交易成功的技巧——设定目标 |《交易赢家》系列九-8846威尼斯

与恐惧和贪婪的恶魔作斗争的第一步是设定你的交易目标。通过制定一个你想去的地方的路线图，你可以开始控制你的反应行为，使之成为主动行为。目标设定是提高交易者成功机会的最有效但最少使用的技巧。

当一个交易者是交易新手时，他通常会说他的目标是赚钱。数额不详，方式不详，真正的原因也不详。因此，他亏钱或恐惧和贪婪的情绪生根发芽，限制了他成功的机会，这有什么奇怪的呢？

我们之前讨论的交易计划是为了帮助把对成功的渴望与现实的需要联系起来。在一天结束时，可能会发现你根本不具备靠自己实现梦想的条件，无论是缺乏纪律还是无法理解市场。这时，你的目标就会派上用场，帮助你找到可以帮助你的人。

因此，要想开始，你需要问自己三个问题，并利用答案来磨练或调节你的交易方法：

1. 我为什么要投资于期货/外汇？

2. 我在寻找什么百分比的回报？

3. 我什么时候能知道我是否成功？

通过如实回答这三个问题，你可以更容易地设定你的交易目标并实现它们。答案没有对错之分，如果你后来确定不同的路线会更好，你也不必坚持你的答案。

一言以蔽之：

战胜历史上的股票市场回报。

战胜历史上的债券市场收益。

为什么投资于期货或外汇？这些投资是有风险的。如果你以错误的方式投资于期货，你可能会失去你的全部投资，甚至更多。据统计，75%至90%购买的期权在到期时没有价值。现货外汇市场是如此激进，即使在公告高峰期，也很难在每天数万亿美元的市场上执行订单。

根据耶鲁大学的研究，如果操作得当，期货和商品的投资和交易是有优势的。它们与股票和债券投资不相关，所以当股票有机会获利时，期货也有机会获利，而当股票的损失越来越大时，期货和商品仍有机会获利。这与股票和债券相互之间的负相关关系有很大区别。

诀窍在于了解什么是正确的投资方式。如果你的目标是击败股票市场12%的年均业绩和债券市场6%的年均回报，那么潜力是存在的。为了做到这一点，并且不必处理学习曲线，你最好的选择是找到一个有业绩记录的人并投资于他；至少，你可以安心地知道，如果事情出了可怕的错误，还有人可以指责。

如果你选择自己交易，那么我建议你不要落入贪婪的陷阱，不要期待比你的经验更大的结果。在你的交易中要有纪律。专注于不输，让利润自己照顾自己。即使是在巴克莱集团上市的一个顶级资金经理，截至本文写作时，其月度回报率为21%，但年初至今的回报率为-2.98%。他们的顶级货币交易员项目的月度回报率为10.05%，但年初至今的损失为-4.07%。

许多新的交易者只是想每个月多赚几千块钱，他们期望期货和外汇交易是一条出路。人们经常犯的错误是认为任何人都可以用尽可能少的钱开始，并立即开始赚取数百万美元。通常情况下，人们对开始时的资本数额有不切实际的期望。再加上通常对待利润的方式，你就会有一个灾难的秘诀。

你是想每个月赚1000美元、2000美元或5000美元，还是想根据你的积极交易每天赚500美元？那么，像任何生意一样，你投入多少，就会得到多少。如果你有几千块钱开始，不要指望每个月能赚几千块。如果你的账户里有2000美元，而你能够每月持续获得10%的回报（即200美元），在年底你的资金将有120%的回报。世界上没有任何一家银行能打败它。虽然每月200美元并不迷人，也不能显著改变你的生活方式，但你在其他任何地方都找不到这样的回报！

这就是典型的贪婪的地方：10%是不够的。你需要每月100%或每月200%。你需要每个月把钱翻三四次，才能显得成功。然而，如果有人来找你，说他们能让你的钱有1200%的回报，你会把他笑出房间的。

太多时候，交易者的失败是由于他们缺乏对自己适用合理性标准的意愿，就像他们对其他人一样。这并不是说没有人赚取惊人的回报，但每个行业都有其超级明星。我希望你是其中之一。万一你不是，请现实地看待你所投入的资金数额，并寻求既合理又不会给你带来过度压力的回报。

与其试图每天赚取500美元，不如在一个1万美元的账户上每月赚取500美元如何。那是5%的月回报，60%的年回报。对你想补充多少收入设定一个现实的期望，然后将这个数字乘以10或20，你就会对你可以感到舒适的资本数额有一个合理的想法，而不会强调每笔交易可能是你的最后一笔。

以交易为生。外汇现货市场每天24小时交易。期货和商品市场在芝加哥和纽约的不同时间进行交易，隔夜活动对开盘时的情况有很大影响。对于每一种商品，都有多个行业协会、俱乐部、期刊、会议和贸易展览，传播有关参与者和产品的新信息。每种货币都受到全球每个国家的影响：就业率、通货膨胀、利率、进口/出口数字等等。

以交易为生需要一种奉献精神，而不仅仅是阅读技术分析书籍和参加研讨会。它要求你成为你想交易的市场的学生。它要求你成为一个内部人士，以获得长久的生命力。你可能不在基本面上交易，但你了解基本面如何运作，以及它们如何影响你决定交易的小范围市场。

对资本的要求也更高。就像我们把每月的补贴乘以10或20一样，你也应该把你的账单乘以10或20。如果你每个月有3000多美元的账单，你应该在你的交易账户中至少有这个数额的10倍。这样，你就会给自己尽可能多的机会，在不过度杠杆化或烧毁账户的情况下取得成功。

你可以用更少的钱交易吗？

当然可以，但你的交易金额将与你需要在账户中采取的积极性水平以及你必须承受的压力水平成正比。

如果你没有明确的目标，不知道自己希望赚多少钱，你什么时候才会停止冒险呢？我一次又一次地看到交易者将自己置于自动驾驶状态。无论他们赚了多少钱，他们的风险和机会都和他们开始时一样。这就是为什么典型的交易者的账户价值会有巨大波动的核心原因。

通过设定短期、中期和长期的盈利目标，你能够稳定你的市场参与，并有具体的盈亏目标，告诉你什么时候进入或偏离轨道。了解这些信息对于你在交易中取得你想要的成功至关重要。

与投资相反，交易本质上是一种贪婪的行为。作为交易者，我们试图找到价格中的微小差异以获取利润。问题不在于行动，而在于在交易中会蒙蔽我们的全然的情绪。贪婪的情绪会让我们无法将100%的收益视为好事，而仅仅是因为105%的收益会更好。

当涉及到期货和外汇交易时，失去观点的诱惑不仅很容易，而且无处不在。对成功，甚至失败的认识会发生扭曲。你必须不断地将你所做的与你周围的其他各种投资进行比较，从而使自己站稳脚跟。通过批判性的审视，你将有望抑制自己在交易中追求更多的欲望。

恐惧情绪与贪婪情绪一样会扭曲和削弱人的意志。你所冒的风险必须与您希望获得的收益相权衡。你输了并不意味着你不应该再试一次。恐惧的情绪必须与实际情况相结合。否则，它就会肆虐，使您彻底放弃交易。

每个成功的交易者都在这两种情绪之间不断斗争。成功来自于找到适合自己的中庸之道。这是保持观点的唯一方法，或者至少意识到交易可能并不适合你。

无论你如何看待交易，我们首先要打破的神话是交易就是技术分析。交易的伪科学化导致许多人将技术分析视为交易的全部。