四川工业停电停产,锂盐、光伏供求关系或再生变
8月15日,根据四川省相关部门通知,为保证居民用电和电网安全,从2022年8月15日00:00至20日24:00,四川省(除攀枝花、凉山)的19个市(州),所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)生产全停。
四川15日再次召开电力保供调度会。记者从会上获悉,当前,全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面,预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%,可以说电力保供已经进入最严峻最极端的时刻。目前,四川已启动三级保供电调控措施,全力保障民生用电。
四川是国内锂盐重地之一,据相关机构统计预测,本轮限电预计会导致锂盐和电池正极材料8月大规模减产上千吨。其中碳酸锂预计减产1120吨,氢氧化锂减产1690吨,三元材料减产500吨,磷酸铁锂材料减产5200吨,石墨化材料减产300吨左右。
据了解,目前部分材料厂家虽仍在与政府部分协商,所受影响仍待定,而据上海有色网行业分析师袁野分析,预计本轮材料端减产总量仍将高于锂盐端,考虑到今年电力供应的现状,不排除后续限电政策会延长、实际影响量进一步提升的可能性。
另外,四川是中国光伏产业大省,为让电于民,光伏企业生产被按下了“暂停键”。除了本土企业通威股份以外,包括晶科能源
、协鑫科技、京运通、高测股份等均在四川设有生产基地。受停产限电影响,16日二级市场光伏板块持续爆火。硅业分会指出,受持续高温影响,四川和长三角地区的晶硅光伏企业近期收到来自政府的限电函件,其中一线企业采用调剂旗下其他产业用电等方式来保障生产。总体而言,限电对生产的影响仍在可控范围内。
天风国际分析师郭明錤表示,四川的临时限电可能会影响成都(富士康)和重庆(仁宝)的ipad组装厂。虽然目前很难评估对生产的影响,但如果停电可以在8月20日结束,影响应该是有限的。郭明錤还称,组装商灵活的生产调度也应有助于降低停电的影响。不过,需要注意未来几个月是否会再次发生类似事件,影响苹果在旺季的新品出货。