美国10月cpi再超预期,金价突破1850关口
北京时间10日晚间,美国劳工部公布至11月6日当周初请失业金人数为26.7万人,预期为26.5万人,前值26.9万人。
美国10月未季调cpi年率为6.2%,高于预期5.8%,前值5.4%,创逾30年以来新高。10月季调后cpi月率录得0.9%,创2021年6月以来新高;10月未季调核心cpi年率录得4.6%,创30年以来新高。10月核心cpi月率录得0.6%,创今年6以来新高。
美国联邦隔夜指数掉期预计美联储将在明年7月前加息25个基点,cpi数据公布前预期为明年9月前。
消息公布后,美元指数迅速上行,美国10年期国债收益率拉涨。但随后美指及10年期国债收益率均小幅回吐涨幅。黄金价格迅速拉升突破1850美元/盎司,为6月中旬以来首次。现货白银日内涨幅扩大至2.00%,现报24.77美元/盎司。comex期金突破1850美元/盎司,日内涨1.09%,comex期银日内涨幅达1.00%,现报24.57美元/盎司。
英镑兑美元短线走低30点,欧元兑美元短线走低26点,澳元兑美元短线走低20点。南非兰特兑美元跌至日内低点,报15.2945。美股股指期货短线下挫,纳指期货跌0.55%,道指期货跌0.2%,标普500指数期货下跌0.4%。
美国五年期通胀保值债券(tips)升至历史新高,报3.03%。美国10年期通胀保值债券(tips)收益率跌至历史低点,报-1.224%。美国5年期和30年期国债收益率息差缩窄至68个基点,为2020年3月以来最低水平。
比特币短线走高,突破68000关口,现报68163美元/枚,以太坊站上4800美元/枚,日内涨1.44%。
据cme“美联储观察”,cpi数据公布后,美联储明年1月维持利率在0%-0.25%区间的概率从100%降至97.5%,加息25个基点的概率从0%提升至2.5%;明年3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为从88.4%下降至84.3%,加息25个基点的概率从11.6%提升至15.4%,加息50个基点的概率从0%提升至0.3%。
美国当周初请失业金人数创2020年3月7日当周以来新低。昨日美国公布10月ppi月率为0.6%,符合市场预期。
机构观点
有机构称,美国10月消费者支出较上年同期加速,为1990年以来最大增幅,超出预期。数据进一步证明通胀压力在积聚,因企业在转嫁成本方面取得更大成功。在需求强劲的背景下,企业一直在稳步提高消费品和服务价格,同时供应链瓶颈和合格工人短缺推高了成本。许多经济学家预计,价格压力将持续到明年,使通胀保持在高位。
随着由德尔塔病毒驱动的夏季新冠肺炎疫情对经济的拖累逐渐消退,供应瓶颈依然存在,通胀再次升温。全球各国政府提供的数万亿美元救灾资金刺激了对商品的需求,导致供应链过度紧张。这场持续了近两年的新冠疫情已经颠覆了劳动力市场,导致全球劳动力短缺。
金融博客零对冲表示,美国cpi数据应该更高才对,该数据没有反映二手车价格创下历史新高的实时情况。
富国银行分析师评论美国cpi数据,表示供应中断和服务业复苏令市场非常担心,高于预期的通膨持续时间可能会超过美联储的预期。我们预计,明年商品通胀将由服务业表现来决定,但所有迹象都表明,供应链瓶颈将在短期内继续助长通胀。
德国商业银行表示,美元的中期前景取决于美联储对通胀发展的“反应机制”。在美联储对通胀作出“明确”反应之前,通胀数据对美元的影响将是"正常的"。特别是,通胀大幅下降可能对美元不利,而通胀明显上升则可能对美元有利。
cpi数据再次表明通胀可能不是“暂时的”,但鉴于美联储上周会议上强调,需要对加息一事上保持耐心,财经网站forexlive认为,有理由相信美联储不会调整其缩债节奏以及提前加息。
此前美国美联储多位鸽派官员已对通胀问题表示了担忧,但并未调整加息的预期。持鹰派立场的美联储布拉德周二表示,预计2022年将加息两次。美国财长耶伦则认为,通胀问题将在明年消失,假设通胀问题恶化,美联储必然会采取行动,不会使美国陷入上世纪70年代的通胀状态。她表示,随着疫情的消退,物价涨势将趋于平稳,通货膨胀率将回到接近认为正常的2%水平。