【音频版】2023年9月7日金十期货早餐（周四）
【期货早高峰-音频版】
女声普通话版
宏观要闻
1. 据中物联数据显示，8月份全球制造业采购经理指数为48.3%，较上月上升0.4个百分点，连续2个月环比上升，但指数仍在48%左右的较低水平，全球经济呈弱势修复态势，总体趋紧的大环境没有改变，需求收缩压力仍然存在。
2. 美联储柯林斯：可能非常接近或已经达到利率峰值，将近期改善视为通胀率处于持续回落至2%轨道上的证据还为时过早。
3. 美联储褐皮书：多数地区报告经济增长温和，几乎所有地区都预期短期薪资增速将放缓。
全球期货市场异动
1. 国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.55%报1941.8美元/盎司，comex白银期货跌1.58%报23.495美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.03%，报87.58美元/桶。布油11月合约涨0.69%，报90.66美元/桶。
3. 芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.73%报1375美分/蒲式耳；玉米期货持平报486美分/蒲式耳，小麦期货涨1.71%报609.5美分/蒲式耳。
4. 伦敦基本金属多数收跌，lme期铜跌1.48%报8361.5美元/吨，lme期锌涨0.14%报2476美元/吨，lme期镍跌2.4%报20535美元/吨，lme期铝持平报2193美元/吨，lme期锡跌1.02%报26175美元/吨，lme期铅跌0.22%报2228.5美元/吨。
5. 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，苯乙烯涨2.71%，纯碱跌2.34%，纸浆跌1.92%，lpg跌1.64%，丁二烯橡胶跌1.19%。黑色系多数下跌。农产品多数下跌，棕榈油跌0.85%，菜油跌0.74%。沪铅涨0.9%，不锈钢涨0.32%，沪铝涨0.21%，沪锌跌0.07%，沪锡跌0.14%，沪铜跌0.65%，沪镍跌1.59%。原油合约收涨0.99%报695.2元/桶。沪金收跌0.03%报464.06元/克，沪银收跌0.84%报5785元/千克。
黑色系热点资讯
1. 9月5日上午，唐山市大气污染防治工作会议在市政府会议中心召开。会议强调，深入打好大气污染防治攻坚战，扎实有效推动空气质量持续向好。加快推进新能源重卡置换工作，加快构建新能源体系。要积极稳妥落实“双碳”战略，大力推进碳捕集利用与封存示范项目，推动能耗双控逐步转向碳排放双控。
2. 截至09月06日当周，找钢网库存分析，建材产量326.66万吨，周环比减6.80万吨，降2.04%；年同比减61.09万吨，降15.75%。建材社库523.30万吨，周环比增11.25万吨，升2.20%；年同比增94.48万吨，升22.03%。建材表需326.14万吨，周环比增3.56万吨。
3. 全球第二大铁矿石生产商淡水河谷表示，虽然存在不确定性，但中国钢铁密集型的房地产行业前景“更加令人鼓舞”，并重申其对全球钢铁市场的长期看法不变。淡水河谷指出，随着中国保障性住房投资上升，前景更加令人鼓舞。
4. 据财联社，从多家上市公司及山西地区焦煤业内人士处了解到，近期山西地区焦煤市场成交明显活跃，多地煤矿库存处于较低水平，近期主焦煤价格涨幅在150元/吨左右，各煤种市场价格有所恢复，与长协价格基本持平，但多位山西煤炭行业人士预期此轮焦煤涨价幅度和背后逻辑尚不足支持四季度长协价格提涨。
5. 中钢协表示，2023年8月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2250.19万吨、生铁2063.82万吨、钢材2411.90万吨。其中粗钢日产204.56万吨，环比下降7.65%，同口径相比去年同期增长0.68%，同口径相比前年同期下降0.34%。
6. 据韦立国际消息，几内亚西芒杜项目开发迎来又一个重要里程碑。赢联盟控股公司和宝武资源有限公司9月5日在北京举行西芒杜铁矿第1号和2号区块投资合作协议签约仪式。
7. 国家矿山安全监察局陕西局发布关于神木市店塔镇黑拉畔煤矿、神木市店塔镇老张沟煤矿恢复生产的公告：近日，神木市店塔镇黑拉畔煤矿、神木市店塔镇老张沟煤矿完成了重大隐患整改。神木市能源局组织验收合格并履行了重大隐患销号及复工复产程序，同意该矿恢复生产。
8. 中办、国办发布关于进一步加强矿山安全生产工作的意见。意见提出，严格灾害严重煤矿安全准入。停止新建产能低于90万吨/年的煤与瓦斯突出、冲击地压、水文地质类型极复杂的煤矿。实施非煤矿山整合重组。鼓励大型矿山企业兼并重组和整合技改中小型非煤矿山企业。
农产品热点资讯
1. 据南部半岛棕榈油压榨商协会（sppoma）数据显示，2023年9月1-5日马来西亚棕榈油单产减少12.44%，出油率增加0.11%，产量减少11.86%。
2. 据沐甜科技了解，内蒙古最早或于9月17日开机，拉开23/24制糖期生产序幕，之前三年内蒙古最早开机时间均处于9月15-20日之间。鉴于目前节节攀升的糖价及所剩不多的库存，甜菜糖开机时间或有所提前。
3. 商务部对外贸易司表示，本期报告以进口商8月16日-31日的报告数据为基数。本期原糖进口实际装船4485.11吨，本月进口实际装船4485.11吨，下月进口预报装船0.00吨。
4. 据马来西亚棕榈油协会（mpoa）发布的数据，马来西亚8月1-31日棕榈油产量预估增加11.29%，其中马来半岛增加10.83%，马来东部增加12.05%，沙巴增加11.62%，沙捞越增加13.26%。
5. 据泛糖科技，截至8月底，全国累计销售食糖809万吨，同比增加20万吨；累计销糖率90.1%，同比加快7.7个百分点。全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格6213元/吨，同比回升435元/吨。
6. 巴西农业部下属的国家商品供应公司conab发布的9月预测数据显示，预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.546174亿吨，同比增加2906.76万吨，增加23.2%，环比增加1.4万吨。
7. 巴西全国谷物出口商协会（anec）数据显示，预计巴西9月大豆出口量将达到732万吨，去年同期为358万吨；基于船运计划数据预测，9月3日-9月9日期间，巴西大豆出口量为190.25万吨，上周为172.14万吨。
8. 两位消息人士表示，拜登政府可能会推迟到12月决定是否让可持续航空燃料（saf）更容易获得白宫签署的气候法案补贴，这些航空燃料是用玉米为原料的乙醇制造。
能源化工热点资讯
1. 日本石油协会（paj）表示，截止9月2日当周，日本平均炼油运行率为81％，而在8月26日当周为82.3％。日本商业原油库存下降了65万千升至1157万千升。日本汽油库存减少5.9万千升至142万千升。
2. 据发改委消息，按现行国内成品油价格机制测算，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
3. 远兴能源在互动平台表示，目前阿拉善天然碱项目一期工程整体处于调试阶段，相关工作有序开展。阿拉善天然碱项目一期第一条生产线已具备达产条件。
4. 市场消息：沙特阿拉伯将10月销往亚洲的阿拉伯轻质原油售价上调至较基准油价升水3.60美元/桶。
金属热点资讯
1. 据smm了解，因当前锂价的不理想以及采矿隐形成本过高，部分非洲矿山选择在近期进行减产停产。锂矿进口贸易商也因持货成本和下游要价过低而选择减少报价以及出货。
2. 据乘联会初步统计，8月1-31日，新能源车市场零售69.8万辆，同比增长32%，环比增长9%；今年以来累计零售442.4万辆，同比增长36%。
3. 据smm了解，因江西环保事件目前依旧尚未定性，江西云母产量依旧不及预期。部分矿山因今年采矿指标偏紧，后续产量或将减少。
4. 世界黄金协会表示，面对更高的收益率和更强势的美元，金价在8月份小幅下跌了1%。本月大部分时间，市场人气依然疲弱，黄金etf的资产管理规模继续减少，而comex管理的资金净多头期货头寸降至五个月低点。
5. 美国8月ism非制造业pmi录得54.5，为2023年2月以来新高。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 沙特延长减产后，近期原油格局如何？
冠通期货表示，供应端，沙特、俄罗斯继续延长自愿减产政策。随着中国持续出台经济刺激政策，我国经济有望持续恢复，中国原油加工量持续走高，美国加息预期进一步降温，美国原油产品需求处于历年同期中性偏高水平，市场担忧的衰退预期风险目前还未照进现实，美国原油库存持续下降。供给偏紧下，近期原油价格有望延续偏强震荡。值得关注的风险点在于美国出行旺季即将结束，汽油需求的回落是否会拖累整体原油需求以及原油上涨后带来的通胀压力。
2. 纯碱供应存在提升预期，短期盘面该如何运行？
光大期货表示，供应端近期重庆扩产20万吨产能、远兴二线投料、行业季节性检修力度逐步下降，后期纯碱供应存在提升预期。需求端表现仍偏强，部分下游月初补库。当前碱厂企业订单依旧充足，部分企业继续控制接单，厂家库存低位运行，散单成交价格偏高。短期现货市场暂无拐点迹象，价格的坚挺将继续给期货盘面带来支撑，但因市场缺乏新增利好因素且部分下游抵触情绪显现，纯碱期货主力合约仍以坚挺震荡趋势运行。
今日重要期货数据和事件一览
1. 9月7日，10:00，中国公布8月贸易帐、进出口数据，10:50公布中国8月以美元计算贸易帐。其中中国7月贸易帐为5757亿元，6月贸易帐为4912.5亿元，5月贸易帐数据为4523.3亿元，关注8月中国贸易帐数据能否延续此前的积极增长态势。
2. 9月7日，15:00，国务院新闻办公室将举行国务院政策例行吹风会，财政部副部长王东伟、国家税务总局总会计师罗天舒和国家市场监督管理总局有关负责人介绍延续、优化、完善减税降费政策，推动经济平稳健康发展有关情况，并答记者问。商务部将举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。
3. 9月7日，20:30，美国至9月2日当周初请失业金人数。前值为22.8万人，预期值为23.4万人。