【音频版】2023年9月6日金十期货早餐（周三）
【期货早高峰-音频版】
女声普通话版
宏观要闻
1. 8月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业pmi）录得51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低，但仍高于荣枯线。8月中国服务业扩张略有放缓，外需年内首次跌入收缩区间。
2. 由中国物流与采购联合会调查、发布的2023年8月份中国大宗商品指数（cbmi）为102.7%，较上月回升0.4个百分点。从指数的变化情况来看，本月cbmi回升，显示8月份大宗商品市场供需基本面综合表现为供需双强的局面，旺季预期向好，市场供应增速加快，商品需求持续回暖。
3. 证监会副主席方星海在中国期货业协会第六次会员大会上表示，加强风险监测分析和预研预判，持续加强对输入性、结构性风险的研判，重点做好重要农产品、基础性能源、战略性矿产等相关品种的全球跟踪分析。加强对高频交易等新型交易行为的监管，加强期现联动监管，坚决防止过度投机，引导资本在期货市场规范运作。
4. 工信部运行监测协调局局长陶青表示，下一步，将加紧实施十大重点行业稳增长工作方案，同时持续做好政策研究储备；加快恢复扩大需求，推动产业投资基金加大制造业投资力度。
全球期货市场异动
1. 国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.79%报1951.5美元/盎司，comex白银期货跌2.78%报23.88美元/盎司。
2. 国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.39%，报86.74美元/桶。布油11月合约涨1.24%，报90.10美元/桶。
3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜涨0.25%报8473美元/吨，lme期锌跌0.6%报2464.5美元/吨，lme期镍涨0.12%报21065美元/吨，lme期铝跌0.93%报2192美元/吨，lme期锡跌0.08%报26350美元/吨，lme期铅涨0.09%报2225美元/吨。
4. 芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.15%报1354.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.51%报471.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.88%报572.5美分/蒲式耳。
5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨3.8%，低硫燃料油涨2.56%，lpg涨2.04%，pta涨1.48%，短纤涨1.35%，苯乙烯涨1.34%。黑色系涨跌不一。农产品普遍上涨，豆一涨1.36%，棉花涨1.26%。 基本金属多数收涨，沪铅涨1.33%，沪镍涨1.01%，沪锡涨0.82%，沪铜涨0.58%。
黑色系热点资讯
1. 据财联社获悉，一线城市全部执行“认房不认贷”后，政府相关部门对楼市成交情况予以高度关注。其中，国家发改委价格司、北京市住建委等部门，均向相关房产机构询问新政后一线城市市场情况，且询问内容相当详细，包括房价、成交情况及看房热度等。
2. 内蒙古自治区能源局发布关于进一步做好煤矿安全生产工作的紧急通知，进一步聚焦整治重点，精准排查整治煤矿重大安全灾害和突出安全风险。要对所有煤矿逐个“过筛子”，确保所有企业、所有设施设备、所有从业人员全覆盖，确保不漏一企、不漏一矿。
3. 9月1日，山西省煤炭增产保供和产能新增工作专班办公室召开2023年三季度全省煤炭增产保供调度会议。省保供专班办公室成员、省能源局党组成员、副局长苗还利同志强调，要坚持目标导向，全面加快煤矿智能化建设进度，坚决完成全年目标任务。
4. 据mysteel，从调研数据来看，9月份东北钢厂螺纹钢计划产量约98.8万吨，同比减少40.4万吨，环比增加12.7万吨。从资源投放来看，东北省内计划投放约68.5万吨，环比增加19.8万吨，其中辽吉黑三省投放量环比均有增加，增幅分别为34%、26%和30%。
5. 中钢协表示，8月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存962万吨，环比减少1万吨，下降0.1%，库存小幅下降；比7月下旬增加21万吨，上升2.2%；比年初增加210万吨，上升27.9%；比上年同期增加43万吨，上升4.7%。
6. 上期所公告，自2023年9月7日交易（即9月6日晚夜盘）起：螺纹钢期货rb2401合约交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
7. 8月30日，全国煤炭需求走势分析研讨会在北京召开。国家发展改革委经济运行调节局派员表示，统筹好供给和需求的关系，根据煤炭生产供应相对稳定、消费需求具有明显波动性的特点做好统筹分析。
8. 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发布关于上市子公司的控股子公司停产的公告，8月27日，新郑煤电11210综采工作面发生一起事故，造成1人死亡。目前，国家矿山安全监察局河南局已组织相关部门成立联合调查组，对事故原因进行调查。按照有关规定，矿井在此期间停止除通风、排水、瓦斯检查外的一切作业活动。
农产品热点资讯
1. 大华继显关于马来西亚8月1-31日棕榈油产量调查的数据显示：沙巴产量幅度为 11%至 15%；沙捞越产量幅度为 14%至 18%；马来半岛产量幅度为 8%至 12%；全马产量幅度为 10%至 14%。
2. 据彭博调查显示，马来西亚8月棕榈油库存量有望增至六个月高位。马来西亚2023年8月棕榈油产量料为173万吨，较7月的161万吨增加7.45%。8月棕榈油出口料为133万吨，较7月的135万吨减少1.48%。8月棕榈油库存料为190万吨，较7月的173万吨增加9.83%。
3. 据路透调查显示，马来西亚8月棕榈油库存量有望进一步增加。马来西亚2023年8月棕榈油产量料为172万吨，较7月的161万吨增加6.83%。出口料为133万吨，较7月的135万吨减少1.77%。库存料为189万吨，较7月的173万吨增加9.23%。进口量料为10万吨，较7月的10万吨持平。
4. 据wind数据，截至9月5日当周，豆油港口库存录得86.6万吨，较上一周减少1.35万吨，减少幅度达1.53%；最近一个月，豆油港口库存累计减少5.5万吨，减少幅度为5.97%。
5. 牧原股份公告，2023年8月份，公司销售生猪567.2万头（其中商品猪557.9万头，仔猪7.7万头，种猪1.5万头)，销售收入108.07亿元。
6. 美国农业部（usda）公布数据显示，民间出口商报告向未知目的地出口销售25.1万吨大豆，于2023/2024年度交付。
7. 中国棉花网表示，一些涉棉企业及机构倒推判断2023/24年度新疆地区籽棉开秤价格将不低于8.5元/公斤，年度最高收购价则可能上蹿至9.5-10元/公斤。
8. 据欧盟委员会，截至9月3日，欧盟2023/24年度棕榈油进口量为547838吨，去年同期为675393吨；大豆进口量为239万吨，去年同期为223万吨。
9. 美国农业部数据显示，截至2023年8月31日当周，美国大豆出口检验量为378595吨，符合市场预期的20至40.5万吨，当周美国对中国装运147731吨大豆，占出口检验总量的39.02%。
10. 美国农业部（usda）周三凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至9月3日当周， 美国大豆生长优良率为53%，市场预期为55%，此前一周为58%，去年同期为57%；美国玉米生长优良率为53%，市场预期为54%，去年同期为54%。
能源化工热点资讯
1. 据隆众资讯，截至2023年9月3日，青岛地区天胶保税和一般贸易合计库存量87.1万吨，较上期减少1.19万吨，环比减少1.35%。保税区库存环比减少0.21%至13.53万吨，一般贸易库存环比减少1.55%至73.57万吨。
2. 当地时间9月4日，据巴西媒体报道，巴西纸浆企业埃尔多拉多公司（eldorado）在对华出口纸浆时首次使用人民币作为贸易结算货币。该公司首批对华出口集装箱已于8月25日装船启程前往中国。
3. 中国氮肥行业协会理事长顾宗勤表示，根据目前氮肥行业现有的生产能力分析，目前氮肥行业仍然是产能过剩行业。只要氮肥原料用煤和天然气以及相应的电力、运输有保障，氮肥保证农业需求是没有问题的。
4. 远兴能源表示，阿拉善天然碱项目的纯碱产品已经通过公司销售系统进入市场，相关业务运作正常。
5. 郑商所公告，自2023年9月8日结算时起，尿素期货2310、2311、2312及2401合约的交易保证金标准调整为10%，涨跌停板幅度调整为8%。
6. 荣盛石化9月5日公告，公司控股子公司浙江石油化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的60万吨/年苯乙烯装置于近日产出合格产品。
7. 上期所公告，自2023年9月8日交易（即9月7日晚夜盘）起：丁二烯橡胶期货的交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
8. 据沙特通讯社，沙特将继续每日减产100万桶，直到12月。此举将使该国日产量保持在900万桶左右，为几年来的最低水平。
9. 俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将继续自愿减少30万桶/日的石油供应至2023年12月底。将每月对自愿减少石油出口的决定进行审查，以考虑进一步减少产量或增加产量的可能性，具体取决于全球市场的情况。
金属热点资讯
1. 工业和信息化部5日举行工业稳增长系列主题新闻发布会。工业和信息化部装备工业一司司长王卫明在发布会上表示，下一步，工业和信息化部将做好四方面的工作，推动新能源汽车产业高质量发展。一是提升产品质量。二是优化配套环境。三是加强品牌建设。四是深化国际合作。
2. 上期所公告，自2023年9月8日交易（即9月7日晚夜盘）起：氧化铝期货的交易手续费调整为成交金额的万分之一，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一。
3. 伦敦金属交易所（lme）期货和期权数据显示，截至9月1日当周，投机者已经将lme铜的净多头增加9100手至60201手，为逾20周以来最高水平。
4. 美联储理事沃勒表示，最近的数据“将使我们能够谨慎行事”，并补充说，“没有任何迹象表明我们需要尽快采取任何行动，所以我们可以等待数据，看看情况是否会继续沿着目前的轨迹发展”。这或暗示其会在美联储9月议息会议上投出“暂停票”。
5. 美联储梅斯特表示，在强于预期的经济数据和通胀上行风险的背景下，美联储可能需要将利率“再提高一点”。
夸夸“期”谈——品种交易逻辑大揭秘！
1. 集运指数刷新上市以来新高，上方还有多少空间？
光大期货表示，干旱天气导致巴拿马运河水位下降，8月频繁发生“堵船”现象，运价支撑走强，上市的集运指数期货均为远月合约，远月需求端难以证伪，当前商品市场多头情绪较为浓厚，资金存在投机动机。但考虑到随着运费涨价后，船运货量或有压制，集运指数上方空间有限，追多风险较大。
2. 双焦延续高位运行，后市如何看？
申银万国期货表示，焦煤方面，产区事故对供应的扰动有限，焦煤产量仍处同期高位，上游去库进程放缓，进口煤补充持续，焦煤行业利润丰厚、估值仍存下调空间。焦炭方面，利润回正焦炭产量水平持续抬升，焦企去库进程明显放缓。铁水产量进一步抬升提振市场情绪，但终端需求修复缓慢、成材利润扩张艰难、钢厂提产积极性受限，平控政策约束下钢厂减产压力渐增，铁水产量进一步增长的空间有限。综合来看，需求端对煤焦价格的支撑难以持续，在焦煤让价空间仍存的背景下、产业链向下游让渡利润的进程难言结束，煤焦价格的反弹高度不宜高估，盘面升水情况下需谨防过度追涨风险。
今日重要期货数据和事件一览
1. 9月6日，20:00，conab公布巴西9月大豆、玉米的单产、产量、种植面积预估。行业咨询机构emater在一份报告中称，预计巴西南里奥格兰德州2023/24年度大豆产量将增长73%，至2244万吨。预计厄尔尼诺天气重现将令当地大豆种植面积增加，因其会为巴西南部带来充沛的降水过程。预计巴西南里奥格兰德州2023/24年度玉米产量料为606万吨，较上年大幅增加53.2%。关注conab是否调整巴西大豆、玉米的相关数据。
2. 9月6日，国内成品油开启新一轮调价窗口。根据昨日早上国内第9个工作日的数据统计，参考原油变化率0.58%，预测国内汽、柴油累计将上调20元/吨，但还未达到上调红线。