周四a股早餐汇：日本核污水事件可关注的方向
1、昨日a股三大指数低开低走，截至收盘，上证指数跌1.34%，深证成指跌2.14%，创业板指跌2.3%。
2、两市成交额7059亿元，北向资金合计净卖出104.61亿元。
3、盘面上，煤炭板块逆势走强，环保板块活跃，水产品、核污染防治、食品安全、数据确权等板块也涨幅居前；券商板块普遍回调，cpo概念、次新股、人脑工程、半导体、光伏等板块跌幅居前。两市超4400只个股下跌。
【要闻盘点】
宏观新闻
1、证监会副主席李超表示，中国证监会将不断推动两地资本市场深化务实合作。发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，进一步便利境外中长期资金入市。
2、日本政府据悉将于24日启动福岛核污染水排海，外交部发言人汪文斌表示，覆水难收，我们不希望2023年8月24日成为海洋环境的灾难日。如果日方一意孤行，就必须为此承担历史责任。
行业新闻
1、太原市人民政府办公室印发《关于促进房地产市场平稳发展的若干措施》，其中提到，支持居民换购住房退还个人所得税。
2、部分银行已于近期降低存款利率。广州银行某支行理财经理表示，目前的2年期、3年期的定期存款利率均比上个月降了一点，约5个基点。
3、近日国家金融监管总局向多家人身险公司下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，要求即日起，各公司通过银行代理销售的保险产品，在产品备案时应当在产品精算报告中明确说明费用假设、费用结构，并列示佣金上限。
4、发改委公告，自今日起，国内汽、柴油价格每吨均提高55元。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主们加满一箱油将多花2元左右。
5、北京市市监局日前组织召开大型连锁食品销售企业集体约谈会，要求各企业不得采购、销售经水淹或来历不明的食品、食用农产品。
6、据金十不完全统计，8月15日至23日期间有208家公司发布回购类公告。
公司新闻
1、澜起科技：拟以3亿元-6亿元回购股份。
2、新炬网络：公司目前无数据要素业务。
3、长春高新：上半年净利润同比增长1.91%。
4、平安银行：上半年净利润同比增长14.9%。
5、寒武纪：董事长提议以3000万元-5000万元回购股份。
6、国金证券：控股股东提议以1.5亿元-3亿元回购股份。
7、恩捷股份：上半年净利润14亿元，同比下降30.45%。
8、纳芯微：拟2亿元至4亿元回购股份。
9、阳光电源：董事长提议以5亿元-10亿元回购公司股份。
10、长春高新：董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份。
11、欣旺达：董事长王威提议以1亿元-2亿元回购公司股份。
香港、澳门禁止进口日本水产品，重点关注水处理等方向
近日日本政府宣布8月24日开始将福岛第一核电站核污染水排放入海。当日盘后，香港、澳门表示将于24日起禁止进口日本东京等10个都县的水产品。福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质就会扩散到太平洋的大半区域，3年后美国和加拿大将遭到核污染影响，10年后蔓延到全球海域。中国海关总署数据显示，今年7月中国从日本进口水产品同比减少29%。留意后续发酵，可关注污染防治及水处理、海产品代替、日企化妆品代替、海盐替代、核污染防治等方向。
hbm需求迎来爆发
三星计划今年下半年推出第五代hbm芯片hbm3p，在明年将目前的hbm产能提高一倍以上，并提供先进封装服务。hbm意为高带宽存储器，它的作用类似于数据的“中转站”，就是将使用的每一帧，每一幅图像等图像数据保存到帧缓存区中，等待gpu调用。目前hbm朝着不断提高存储容量、带宽、减小功耗和封装尺寸方向升级，目前已升级到hbm3。进入2023年以来，受益chatgpt引领的生成式ai热潮，hbm需求迎来爆发。据trendforce研究显示，预计2023年全球hbm需求量将同比增长58%，预计2024年将同比增长30%。
芯片封装产能扩产迫在眉睫
英伟达的人工智能芯片在一段时间内或供不应求。许多分析师表示，目前限制英伟达营收的是半导体代工厂芯片封装产能。华金证券指出，随着后摩尔时代到来，先进封装技术正成为集成电路产业发展的新引擎。根据yole数据，2021年全球封装市场总营收为844亿美元，其中先进封装占比44%。yole预计2027年全球封装市场规模为1221亿美元，其中先进封装占比将提升至53%。2021-2027年间先进封装市场规模的年化复合增速预计为9.6%，将成为全球封测市场增长的主要驱动力。