一周热榜精选：两份就业报告引爆行情！非农夜黄金多头吹响反攻号角
1. adp数据超预期火爆，现货黄金跳水近25美元。（7月6日 周四）
2. 现货黄金美盘时段短线放量拉升，最高涨至1935.10后转跌，回落近15美元。（7月5日 周三）
3. 产量交付量均超预期，特斯拉开涨6.2%，达到自去年9月29日以来的最高点。（7月3日周一）
4. 比特币突破31000美元/枚，日内涨2.02%。（7月3日 周一）
5. 美元兑日元usd/jpy跌破143，为6月26日以来首次，日内跌0.75%。（7月7日周五）
你心目中本周最刺激的行情是____?
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【一周大事记】
美联储6月会议纪要显示，虽然几乎所有官员都认为将利率维持不变是“合适或可接受的”，以争取时间作出评估，但几乎所有官员预计2023年将有更多加息。
鲍威尔在会议结束后的几次公开露面中一再强调，这一决定是一致通过的，他还说，大多数官员认为至少再加息两次是必要的。本周发表讲话的两位官员也认为美联储需要更进一步。
美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，最新数据支持美联储还有更多工作要做的假设，但未来行动取决于数据，尚未就下次会议做出决定。而达拉斯联储主席洛根则公开称，她认为6月的会议上本应进行加息，对加息滞后效应的重大影响持怀疑态度。她表示，对通胀能够迅速降温感到担忧，为了实现fomc目标，可能有必要进一步加息，实施更为严格的政策。
虽然主要国家央行进行了激进加息，但通胀仍然顽固。堪萨斯城联储的两位经济学家在论文中表示，政策利率水平直到2023年一季度才进入限制性区间，为了让通胀降至2%的目标水平，美联储将利率维持在5%以上的时长或需要比市场预期更久，可能要到2026年。
会议纪要还显示，工作人员维持对2023年温和衰退的预测。周一，美债收益率曲线惊现1981年以来最严重的倒挂，这一衰退信号再次受到关注。但诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼最近多次发文表示，美国经济表现仍然强劲，他还称通胀不再是大问题，美联储应该适可而止。
美国6月adp就业人数暴增49.7万人，较预期的22.8万人翻倍，为自去年2月以来最大的月度涨幅，并远超前值的27.8万人。美国6月挑战者企业裁员人数录得4.07万人，为2022年10月以来新低。数据公布后，美国利率期货定价美联储11月有可能加息。
但是，周五的非农数据却意外降温，非农就业人口增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，结束了连续14次表现超预期的纪录。失业率录得3.6%，时薪增长方面，美国6月平均时薪同比增长4.4%，环比增长0.4%，略超市场预期。
更值得关注的是，此前两个月的数据都被下修，4月和5月新增就业人数合计较修正前低11万人。
在这份有所“降温”的数据公布后，交易员减少对美联储进一步加息的押注，美国利率期货定价11月加息的概率从之前的45%降至39%，美联储互换略微降低了美联储今年（再有）第二次加息的可能性。
欧佩克 减少油市供应的努力再度加码。本周，沙特将自愿减产100万桶/日的减产措施延续到8月，并可能进一步延长。俄罗斯副总理诺瓦克承诺8月份将石油出口量减少50万桶/日。阿尔及利亚能源部也宣布8月额外削减2万桶石油产量，此前，其已经在四月份决定减产4.8万桶。
然而，沙特至今为止作出的努力似乎并未得到回报。一方面，俄罗斯承诺的减产似乎仍未落地。最新数据显示，俄罗斯海运原油出口量甚至飙升至7周新高。而且，美国今年产量有望打破纪录，opec以外的增产量抵消了该联盟减产量的大约三分之二，新增产量中有一半来自美国。
另一方面，沙特可能损失市场份额，原油买家或将转向其他地方购买原油。占了全球需求约三分之一的亚洲炼油商表示，如果沙特和俄罗斯最近承诺的减产让它们无法获得原油，它们将转向美国、西非和北海等地区。沙特阿美上调输往美国、西北欧、地中海和亚洲地区的原油价格，伊朗原油的每桶价格比沙特低约30美元。
在此背景下，沙特能源大臣称，欧佩克 将采取一切必要措施来支持市场。欧佩克秘书长也寻求进一步扩大该组织的影响力，与阿塞拜疆、马来西亚、文莱和墨西哥讨论有关加入的事宜。但是，阿塞拜疆能源部长表示目前不考虑加入欧佩克。此前，欧佩克已经被圭那亚拒绝过。
消息人士程，欧佩克对2024年石油需求前景持乐观态度，尽管需求增速预测较今年有所放缓。阿联酋能源部长马兹鲁伊称，欧佩克 将在2025年调整产量配额，以解决差异问题，但该国拒绝进一步削减欧佩克 石油产量。
美国财政部部长耶伦抵达北京，将在7月6日至9日期间访华。财政部相关负责人表示，这是落实中美元首巴厘岛会晤重要共识，加强两国财金领域沟通交流的具体举措。中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战、“脱钩断链”没有赢家。我们希望美方以实际行动为两国经贸关系健康发展、实现互利共赢创造良好环境。
耶伦表示，寻求健康的经济竞争关系，这次访问提供了一个沟通的机会，避免两国间产生误解，总统拜登要求美国政府就一系列问题深化两国间的沟通，我期待在访问期间做到这件事。
中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云认为，两国在经贸领域达成共识的几率更大。
7月6日，高盛题为《测试“不可能的三位一体”》的报告引发热议。高盛方面对记者表示，该报告从三大角度分析了对当前国内银行股的看法，涉及评级的有12家银行，覆盖范围仅为当前a股42家上市银行中三成，集中在国有大行和部分股份制银行之间。
高盛称，在对上述12家银行评级中，对5家给予“卖出”，4家“买入”，还有3家为中性评级。买入和中性合计为7家，并非如“唱空”银行股“小作文”所渲染出的悲观情绪那样。高盛方面还表示，如果地方债务保持增长，信用风险可控。但随着地方债务规模增加，银行息差收入将有一定压力。由于地方债务在债券部分有税收和资本节省，可以有效帮助银行减少利息收入下滑带来的影响，因此地方债务中债券占比也是影响银行经营的重要因素。
证券时报评论称，基于悲观假设看空我国银行基本面并不可取，很大程度上存在误读。今年基建投资的发力，无疑有利于城投平台现金流及盈利能力的恢复。在严格落实地方政府隐性债务化解的同时，更要看到从平台融资到专项债融资、从基础设施建设到基础设施盘活、从土地财政到产业财政再到数据财政的转型趋势，这也将给银行政信业务带来新的空间。
贝莱德基金首席投资官陆文杰表示，中国股市整体的基本面没问题，该公司资产配置观点对中国股市是建议超配的，但现在需要的是一些政策上的催化剂。他认为，一些“有意思”的新投资机会在显现，一是ai投资主题，包括算力基础设施、芯片公司、相关零部件公司，ai服务器等等；二是全球低碳转型，也是贝莱德在投资上长期关注的方向。
为维护国家安全和利益，7月3日，中国相关部门发布公告，决定自8月1日起，对镓和锗两种关键金属实行出口管制。中国在这两种广泛应用于战略新兴产业的金属原材料上，不但储量丰富，而且是全球的供应大国。商务部称，出口管制不是禁止出口，符合相关规定的将予以许可。
外交部发言人毛宁表示，中国始终致力于维护全球产供链的安全稳定，始终执行公正、合理、非歧视的出口管制措施。中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。
商务部原副部长魏建国称，中国出口管制芯片重要原材料只是开始，中国反制的工具还有很多。专家认为，中国通过出口许可制，可以厘清这些关键金属出口的最终用户和用途，以规避危害国家安全和利益的风险。
澳洲联储暂停加息，将基准利率维持在4.1%水平，保持在2012年以来高位。未来可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间内恢复到目标水平。委员会仍然坚定其将通胀恢复到目标水平的决心，并将采取必要措施实现这一目标。
这一决定延续了澳洲联储一系列断断续续的政策举措：在2月和3月加息，在4月暂停加息，在5月和6月加息，然后在7月按兵不动。路透调查显示，25位经济学家中，23位表示澳洲联储将在8月将现金利率上调至4.35%，另外两位表示将保持不变。
世界气象组织周二发布公告确认，厄尔尼诺现象时隔七年后再度降临地球。根据最新的预测，厄尔尼诺在下半年持续的可能性达到了90%，至少为中等强度。
美国国家环境预报中心数据显示，地球表面平均气温7月4日再创新高，达到17.18摄氏度。自1979年开始相关统计以来，本月3日和4日地球表面气温接连刷新最高纪录。科学家认为，地球正处于大约12.5万年以来最热的时期。
贝莱德通过纳斯达克向美国监管机构重新提交了文件，为其建立直接投资比特币的etf的提案增加了新的细节。新文件表明coinbase将提供市场监督，以支持这家全球最大的资产管理公司提出的比特币etf发行计划。
此前，证监会曾表示，发行人提交的初步文件不够清晰和全面，缺乏必要的信息。上周，其他公司也对申请进行了更具体的修改，包括富达投资、景顺、vaneck、21shares和wisdomtree。
贝莱德ceo拉里·芬克称比特币为“国际资产”，并表示该基金管理公司希望利用其影响力来降低其成本并更容易投资加密货币。
房地产公司第一太平戴维斯（savills）的数据显示，纽约市的可用办公空间在2023年第二季度攀升至7030万平方英尺，为历史最高水平。
数据显示办公室使用率、租赁收入和签署的新租赁数量仍远低于疫情前的水平，空置率也飙升至大约40年来的最高水平。随着时间的推移，质量较低的写字楼价值可能会下降多达45%，整个写字楼行业的价值将缩水5000亿美元。
美联储及财政部都表示，会密切关注商业房地产行业。美国今年和明年就有约1.4万亿美元的商业房地产贷款到期。至少到2040年，美国办公楼不太可能恢复到疫情前的峰值水平。
特斯拉q2交付量和生产量均创季度新高。q2共交付46.614万辆，同比增长83%；生产了47.97万辆，高于市场预估的45.66万。消息称特斯拉得州超级工厂将暂停model y产线并升级，部分员工转向cybertruck产线。
马斯克称，全面自动驾驶将在今年年末到来，愿意与汽车制造商共享自动驾驶技术。
7月7日，特斯拉中国针对model 3、model y两款车型再次推出引荐激励购车政策，引荐亲友下订并在有效期内提车，购车人可享受3500元尾款抵扣和90天eap增强版自动驾驶辅助功能免费试用。引荐人可获得7000积分，可兑换超充里程或商城礼品。
中国汽车工业协会与16家车企签署《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》，包括特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、小鹏等。这16家车企占据市场90%以上销量。业内人士认为，这是有关部门针对价格战、车企间非正当竞争的规范举措。7月8日，协会另发布声明称，删除《承诺书》涉及价格的表述，敦促车企严格遵守《反垄断法》。
另外，乘联会数据显示，初步统计，6月新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。理想汽车成为首家达成40万辆交付的新势力车企。中汽协数据显示，1-5月汽车销量排名前十位企业中比亚迪销量增速最为明显。