当年元宇宙也这么火 这次ai热潮会不同吗?
今年炒得热火朝天的人工智能不禁让人想起了2021年的元宇宙热潮。作为当年的新赛道,元宇宙概念股也颇受投资者青睐。
ai的火爆推高了科技股强势反弹,英伟达等ai芯片大厂市值暴涨。
而在上一波元宇宙赛道里,彼时推出了元宇宙平台omniverse的英伟达,其股票也是热门投资之一。
两波投资浪潮有许多相似之初,但从根本上是有关键区别的。
本周三在贝莱德年中展望会议上,负责全球基本面股票的首席信息官tony despirito就指出:
“二者最大的不同在于ai的需求是真实可见的。订单就在那里......盈利增长才刚刚开始。”
对贝莱德来说,ai带来的机会不仅仅是英伟达,也不止是半导体。
在其发布的年终展望报告中,贝莱德将人工智能,与地缘政治分裂、人口老化和低碳转型等列为“巨大驱动力”,启动了超重评级。并且,贝莱德认为目前ai的潜力甚至被低估了,因为拥有大量专有数据集的公司有能力更快、更容易地创建创新模型。ai的加入,可以将数据分析的作用最大化,带来不菲收益。
另一方面,对于ai巨头的股价暴涨,贝莱德的投资团队表示不要太着急:
“不少玩家都进入了ai赛道,我们主张暂时观望,不要太快加入;同时,我们主张保持投资,因为我们认为对半导体芯片的需求是非常真实,包括销售和收入的明显增长。”
贝莱德补充说,虽然科技巨头对ai的研究让大多投资者吃到了科技股大涨的红利,但投资者应该做出“明确”的决定,在未来的投资组合中加入ai敞口。
despirito表示,有两种方式参与ai投资。
一是围绕ai的新商业模式值得关注。二是将ai纳入现有业务的公司也具备潜力。选潜力股的关键是,判断ai能为公司提高利润,还是仅仅增加了成本。
正如despirito所指出的,人工智能的故事与其他投资主题没有任何区别,都是关于复利。他说:
“高利润率的好处是,有时间这一优势。你持有公司的时间越长,随着时间的推移,股东累积的利润就越多。”